O filme acompanha a trajetória de Sam Dawson (Sean Penn), um adulto com a idade mental, a inocência e a sinceridade de uma criança de sete anos.
Um homem que o destino quis que se tornasse pai solteiro de Lucy.
Embora tivesse dificuldades, com a ajuda de amigos muito especiais, Sam conseguiu fazer dos primeiros anos de vida de Lucy, uma infância repleta de amor e alegria.
Quando Lucy completa sete anos e começa a ultrapassar intelectualmente seu pai, entretanto, o Serviço Social intervem, separando-a de Sam para que seja adotada e criada por outra família.
Mesmo com poucas chances de vencer, Sam decide enfrentar o sistema.
Ele procura Rita Harrison, poderosa advogada, que só aceita o caso por ter sido desafiada pelos colegas a defender uma causa de graça. Juntos, Sam e Rita tentam provar que o amor incondicional é o mais valioso presente que um pai pode dar.
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